אוטומציה וחיבור מערכות לעסק
אוטומציה היא כלל קבוע שמבצע פעולה לבד: אם קרה א׳, עשה ב׳. כשמחברים אותה בין המערכות של העסק, המידע עובר בלי הקלדה כפולה.
דוגמאות לפעולות שאפשר לאוטמט
פנייה או הזמנה חדשה
פתיחת כרטיס לקוח, שליחת אישור ועדכון הצוות.
הצעות ומסמכים
שליחת הצעת מחיר והפקת מסמך מתוך נתוני הלקוח.
מעקב
תזכורת למעקב ללקוח שהתעניין ולא קנה.
מלאי ומשלוחים
עדכון מלאי, פתיחת משלוח ועדכון סטטוס ללקוח.
התראות
הודעה לאדם הנכון כשמשהו חסר או כשחיבור נכשל.
מערכות שאפשר לחבר
אפשרויות החיבור בפועל נבדקות מול כל מערכת בשלב האפיון.
- אתר וחנות אונליין
- וואטסאפ ואימייל
- יומן ומשימות
- ניהול לקוחות (CRM)
- סליקה, חשבוניות והנהלת חשבונות
- קופה, מלאי ומשלוחים
- פרסום ודוחות
מה בודקים לפני שמחברים
איפה המידע מוזן פעמיים
שם מתחיל החיסכון הגדול ביותר.
מהי המערכת הקובעת
לכל נתון, כמו פרטי לקוח, מחיר, מלאי וסטטוס הזמנה, נקבעת מערכת אחת שהיא המקור.
מי מקבל התראה
איזה מידע צריך לעבור בין אנשים בעסק, ומי מאשר פעולות לפני ביצוע.
מה קורה כשמשהו נכשל
מי מקבל התראה ואיך ממשיכים לטפל.
איפה אתם מקלידים את אותו מידע פעמיים?
ספרו לנו, ונמפה איך לחבר את המערכות.